财富顾问

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类别：找公司 时间：2026-01-12 浏览： 次

该岗位核心在于服务中高净值客户，提供财富管理、资产配置及综合金融服务。候选人需具备相关金融从业资格，并拥有出色的客户沟通与业务开拓能力，以完成产品销售与综合效益提升等核心指标。

岗位职责: 1、发展和维护个人及企业等中高净值客户； 2、向客户提供与财富管理业务相关的服务； 3、完成金融产品、基金投顾等相关业务的销售任务和各类业务指标； 4、了解、分析客户需求，提供个性化资产配置及其他综合金融服务; 5、挖掘各类交叉销售业务机会，如融资融券、场外期权、股权质押等，提升综合效益; 6、执行内外部规章制度和业务流程，确保合规展业、履行适当性义务； 7、完成分支机构交办的其他工作。 岗位要求: 1、本科及以上学历，专业不限，金融专业优先； 2、有证券、银行、信托等相关行业工作经验者优先，取得一般证券业务从业资格、基金从业资格、证券投资咨询（投顾资格）优先； 3、熟练掌握办公软件操作、具备证券行业相关知识； 4、沟通能力、抗压能力、客户服务意识、创新意识。 联系我时，请说是在揭阳招聘网上看到的，谢谢！